Tecnología / Lección 3: Ventas 1
Este es el módulo más importante del sistema, en él se realiza todo el proceso de ventas: Cómo lo desea consumir el cliente (Para Llevar, consumo en restaurante o domicilio), la selección del producto que él desea, aplicar redenciones o beneficios (Descuentos, Bonos, Cupones, Convenios, Regalos), escoger como lo desea pagar (Efectivo, tarjeta, Bonos, Puntos Colombia), crear nuevos clientes, despachar un domicilio, etc.
En el cómo lo desea consumir el cliente (Para Llevar,
consumo en restaurante o domicilio), lo conocemos como
Tipos de Venta o Canales de Venta. Estos nos permiten
conocer los diferentes hábitos de compra del cliente,
además que de estos también depende directamente la
materia prima que se descarga del inventario, ya que si
un producto es para consumo en restaurante lleva unos
empaques diferentes a los que se utilizan para Llevar o
a Domicilio.
Para cada restaurante se habilita
los tipos de venta o canales que el maneje, es decir, si
un restaurante no tiene domicilio, no tendrá habilitadas
las opciones para administrar domicilios.
En la
actualidad contamos con 9 diferentes tipos de venta, los
cuales han ido en aumento debido a las diferentes
plataformas tecnológicas que se están implementando
tanto propias como externa s. Esos nueve tipos de venta
se agrupan en 5 que son los que logramos ver el sistema
a primera vista, en la siguiente imagen podemos ver como
se encuentran agrupados, y que es domicilio el grupo más
amplio, donde solo se puede determinar los diferentes
tipos de venta cuando se tienen pedidos congelados.
Los pedidos congelados o congelar un pedido es cuando se
“guarda” un pedido mientras está en preparación y es la
forma como se cargan automáticamente los pedidos de
domicilio, es decir, cada que llega un pedido de
domicilio al restaurante, además de imprimirse la
comanda automáticamente, también el sistema lo carga en
el módulo de ventas como un pedido congelado que cuando
esté listo ya lo podrá cargar para facturarlo. Es de
anotar que un pedido congelado es un prospecto de
factura, solo hasta el momento de “descongelarlo” y dar
clic en FACTURAR es que se convierte en
factura.
Es importante resaltar en los tipos de
venta Mesa, Llevar y Drive True NO se
deben congelar pedidos, es una función exclusiva de los
restaurantes que manejan domicilios y/o servicio a la
mesa con Auxiliares de Salón.
Al ingresar a la
opción ventas se observa la siguiente imagen:
Después que se selecciona el tipo de venta encontramos la siguiente imagen:
Luego el sistema le solicitará ingresar el cliente siguiendo el protocolo de servicio establecido para este fin, de lo contrario, si el cliente no desea registrarse, damos clic en el botón cancelar.
Después de lo mencionado anteriormente, conozcamos la pantalla de ventas:
En la parte superior de este módulo se encuentran las siguientes opciones que ayudan a consultar, redimir y/o revisar clientes y vendedores.
Esta opción permite borrar los productos que se hayan seleccionado en la pantalla. Nos dejará de nuevo en la selección del tipo de venta.
Se utiliza en restaurantes con servicio a la mesa o domicilios, se congela el pedido con el número de mesa o pedido correspondiente hasta el momento de su respectiva facturación.
Este icono se utiliza para revisar el estado de cuenta de los pedidos congelados y así verificarlos al momento de facturar. Además permite visualizar el estado de los pedidos en cualquier tipo de venta.
Permite visualizar y facturar los diferentes
descuentos, cupones, bonos, regalos y convenios que se manejan para
los clientes. Es importante verificar siempre en el icono de Ayuda
para conocer que descuentos, cupones, bonos, regalos y convenios se
encuentran activos.
Adicionalmente, cuenta con la opción de configurar el lector de
códigos de barra en el cual se puede: reiniciar el lector, subir o
bajar el volumen y/o llevarlo a la configuración inicial.
Se utiliza para verificar la base de datos de los
clientes, con el objetivo de facturar a nombre de una persona
natural o jurídica.
La búsqueda se puede realizar por el número de documento o por el
número telefónico.
Opción que se maneja para asignar el vendedor/domiciliario a una factura o pedido congelado.
En la parte inferior de este módulo se encuentran las siguientes opciones que ayudan a modificar o eliminar productos, pagar, recaudar, hacer observaciones y facturar.
Esta opción ayuda a modificar o eliminar algún ítem
de la venta.
También permite aumentar o disminuir la cantidad de un producto
usando el simbolo mas o menos respectivamente, como también se puede
digitar una cantidad especifica con los números y se presiona ENTER
para que en este caso tome la cantidad digitada.
Permite desplegar los diferentes medios de pagos y realizar el pago de los productos vendidos.
Se utiliza para agregar alguna observación en general de la factura.
Permite generar la correspondiente factura al momento de finalizar la venta.
Opción que se maneja en los restaurantes tipo salón, sirve para llevar el registro de las mesas que no han sido canceladas por parte del vendedor de salón.
Esta opción permite consultar y/o redimir los puntos acumulados por el cliente.
Generalidades
Tecnología / Lección 3: Ventas 1
Esta opción se utiliza para asignar un vendedor ya sea en el salón del restaurante o vendedor domicilio cuando el restaurante ofrece este servicio.
Para realizar esta acción podemos hacerlo por la opción VENDEDORES en el módulo de ventas o en la opción VENDEDORES en el pantallazo inicial cuando ingresamos al POS. Solo se diferencian porque en la opción dentro del módulo de ventas le puedo asignar un vendedor a una factura o pedido.
En la siguiente imagen podemos observar el pantallazo de ingreso al módulo cuando se ingresa por cualquiera de las opciones mencionadas:
Para crear un vendedor se debe dirigir a la opción Nuevo, al oprimir se despliega un cuadro de dialogo para llenar los datos del colaborador.
La clave que se asigna a los vendedores (Salón y Domicilios) la usan para ingresar al sistema como vendedor y desde allí en el caso de vendedores de salón crear nuevos pedidos y/o verificar los pedidos existentes, en el caso de los domiciliarios asignarse un pedido y facturarlo.
Para identificar la clase de vendedor se selecciona la opción tipo y se elige si es un vendedor o un domicilio.
Oprima la opción guardar para que el vendedor quede creado en el sistema.
Si por alguna razón el vendedor o el domicilio ya está creado y viene de otro
restaurante este simplemente se busca por el número de documento.
Vendedores
Además de crear y asignar vendedores, en esta opción también podemos ACTIVAR
e
INACTIVAR vendedores, ya sea porque cambia de rol o simplemente porque se
retira de
la empresa.
Cuando se va a deshabilitar un vendedor se selecciona el colaborador y presiona la
opción INACTIVAR, como se muestra en la siguiente imagen:
Al presionar la opción Inactivar el vendedor seleccionado pasa de un estado ACT (activado) a INA (inactivado) presione aceptar y el vendedor queda inactivado o si el vendedor está inactivo, presiona ACTIVAR para dejarlo disponible. En la siguiente imagen se muestra como se cambia el vendedor de ACT a INA:
Regresando al módulo de ventas, cuando se selecciona el vendedor el sistema nos muestra que el pedido está asignado a esa persona como se muestra en la imagen.
INGRESANDO COMO VENDEDOR:
Una opción es asignar los vendedores desde el perfil de administrador, la otra es
que los vendedores con su usuario y contraseña pueden ingresar al sistema para crear
o consultar pedidos, y en el caso de los domiciliarios, pueden ingresar para
asignarse pedidos de domicilio que estén pendientes por despacho.
Para el caso de Vendedor se ingresa al siguiente Menú.
Selecciona la opción ventas, realiza el pedido de productos y asigna la mesa correspondiente.
El pedido se congela y se descongela de nuevo al momento de facturar o agregar otro producto al pedido.
Para el caso de Domicilio, se ingresa al sistema P.O.S presionando la opción vendedor como se indicó anteriormente, al digitar los datos se accede al siguiente Menú.
El sistema muestra los pedidos que están pendientes, se deben revisar las observaciones para conocer el medio de pago. Luego verifica el pedido y se oprime la opción facturar, por último, se lleva el pedido.
• Se debe dar prioridad al pedido
que lleve mayor tiempo
•
El cliente se queda con la
factura y el domicilio debe
conservar la comanda para no
tener inconvenientes en su
cuadre.
Tanto el vendedor como el domicilio se deben salir del sistema y regresar a la pantalla de inicio para que otros usuarios puedan ingresar sin ningún inconveniente. El sistema también automáticamente realiza la salida del usuario después de dos minutos de inactividad.
Tecnología / Lección 3: Ventas 1
Esta opción se utiliza para realizar la factura de venta a nombre de una persona natural o jurídica que desea que su nombre quede impreso en el documento.
Para realizar esta acción podemos hacerlo por la opción CLIENTES en el módulo de ventas o en la opción CLIENTES en el pantallazo inicial cuando ingresamos al POS.
Un cliente se puede buscar en la base de datos de dos formas: la primera es por el número de documento y la segunda es por el número telefónico.
Dentro del módulo, se encuentran unos iconos que se deben tener en cuenta al momento de realizar una venta:
Es utilizado para los clientes que tienen cuentas a crédito, esta opción genera el estado del cliente con su crédito y da un aviso cuando se excede en su cupo para hacer alguna compra.
En esta opción se crean los clientes, es importante tener en cuenta que debemos diferenciar si es una persona natural o una persona jurídica. Dependiendo del tipo de persona el sistema nos permite llenar unos campos.
Se debe identificar el tipo de documento: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o tarjeta de identidad.
Al seleccionar alguna de las tres opciones el sistema habilita los siguientes campos:
Como se observa en la siguiente imagen:
Se identifica con el NIT, al momento de digitarlo se introducen todos los números sin incluir el último número seguido de un guion (código de verificación), el nombre se debe colocar en mayúscula sostenida.
Por último, se oprime la opción guardar y el cliente queda creado.
Al seleccionar la opción NIT el sistema deja activo los siguientes campos, los cuales se deben diligenciar.
Clientes
Esta opción se encuentra en el módulo de clientes, se busca la persona por medio del número de documento o el número de teléfono, con el objetivo de revisar el Estado Cuenta del cliente. Como se muestra en la siguiente imagen:
Al dar clic el sistema muestra el siguiente modulo donde se puede observar todos los datos del cliente y puede revisar el estado de cuenta del cliente, se presiona el botón Convenio y se elige el periodo de tiempo correspondiente a consultar, luego se presiona Buscar y aparece el estado de cuenta del cliente.
Selecciona la cuenta a revisar y da clic en la opción imprimir, se obtiene un registro con todos los datos correspondientes del restaurante donde se hizo el consumo, el cliente, la fecha, los días que lleva pendiente y el saldo que se debe al momento.
Tirilla Estado de cuenta Cliente
Tecnología / Lección 3: Ventas 1
Para realizar la toma del pedido del cliente se debe ingresar a la pantalla principal del sistema P.O.S y selecciona la opción Ventas como se muestra en la siguiente imagen:
Búsqueda de productos
Opciones de elección que tiene el cliente, en la compra de un plato o producto de la carta menú.
Cliente desea un combo 1 con gaseosa
Luego se despliega, las opciones de elección de presas: Muslo contramuslo o pechuga ala.
Cuando se solicita la bebida muestra las opciones de sabor.
En el menú flexible se muestran las opciones que tiene el cliente para configurar el producto a su gusto y de acuerdo a las opciones que desde mercadeo se establecieron para el producto. Cada una de las pestañas cuenta con un nombre de referencia y unos números que nos permitirán saber cómo se debe seleccionar.
Indica que para la bebida, se debe seleccionar 1 de 1, es decir, debe seleccionar de manera obligatoria una bebida de las opciones disponibles.
Indica que para el producto seleccionado, tiene la opción de agrandar ó agregar una adición en el producto y es opcional (0 ó 1), es decir que puede o no seleccionar una opción de los disponibles.
Indica que esa opción es opcional y que podrá seleccionar hasta 5 items de las opciones disponibles.
En resumen, el primer digito indica el mínimo de ítems que debe seleccionar, si dice 0 (cero) NO es obligatorio, pero si es diferente de 0 (cero), es obligatorio seleccionar la cantidad de ítems según el número mínimo. El segundo digito indica el número máximo de ítems que puede seleccionar para ese grupo.
Para pasar de una pestaña (grupo) a otra se tiene la opción de las fechas con la cual puede definir el tipo de bebida, salsa de preferencia y si desea agrandado del producto.
Para consultar el estado de un pedido, ingreso por “Pedidos Congelados” mostrando los pedidos en colores, tipo semáforo:
Los pedidos congelados muestran el número del localizador a que corresponde el pedido.
El sistema tiene un módulo para congelar pedidos, el cual cuenta con opciones de tiempo que generan alertas de cómo se encuentra el estado de los pedidos, si están de color verde se está cumpliendo el tiempo de entrega, si está de color amarillo se genera una alerta de que está próximo a llegar al tiempo límite y si está en color rojo indica que el pedido ha cumplido su tiempo de entrega. Es de anotar que esta opción solo la deben usar los restaurantes que tienen el servicio de Domicilio o Atención a la mesa con Auxiliar/Vendedor de Salón.
El tiempo máximo de entrega de los pedidos para el salón son 8 minutos y el domicilio 30 minutos.
Esta opción cuenta con unos iconos que ayudan a tener una mejor consulta de los pedidos:
Se utiliza para la impresión de comandas por si se ha extraviado alguna.
En esta opción se bloquean o desbloquean los pedidos.
Permite re-direccionar los pedidos a otro restaurante. Aplica solamente para domicilio.
Se utiliza para eliminar los pedidos.
Permite realizar el cambio de el número de la mesa.
Se utiliza para cargar el pedido seleccionado y realizar la facturación o consulta del mismo.
Permite cerrar la ventana de los pedidos congelados.
Cuando se asigna un pedido a un domiciliario y este por
algún motivo no puede llevarlo, se debe reasignar el
pedido a otro domiciliario para que al momento de hacer
el cuadre cada uno quede con los pedidos que realmente
entrego. Para esto se usa la opción REASIGNAR
DOMICILIO.
Para ejecutar esta opción
se debe estar en la pantalla de acceso al sistema, las
personas autorizadas para hacer una reasignación son el
Administrador, Asistente de Administración o Coordinador
de Domicilios.
Ingresa al sistema con Usuario y Contraseña.
Presiona la opción Reasignar Domicilio.
Se ingresa al siguiente módulo como se muestra en la siguiente imagen:
Proceda a colocar el número de la factura que se va a reasignar, en el sistema se puede observar la factura y quien llevo el domicilio.
Después proceda a realizar la asignación al domicilio que le corresponde el pedido y da clic sobre el botón cambiar domicilio.
Al realizar el cambio de domiciliario el sistema confirma al usuario si está seguro de la reasignación, como se muestra en la siguiente imagen:
Se confirma que el cambio se realizó con éxito.
Tecnología / Lección 4: Ventas 2
Las redenciones son herramientas de mercadeo que permiten tener elementos adicionales
para promocionar una campaña específica, un producto, promocionar una apertura de un
nuevo restaurante, tener una atención especial con los clientes y/o colaboradores,
otorgar un descuento a un cliente o tener una alianza comercial para llegar a más
personas.
Las redenciones las tenemos clasificadas en 5, las cuales se describen a
continuación:
Para realizar una redención primero que todo se debe elegir el tipo de venta.
Las redenciones se pueden presentar en el formato que maneja la empresa
internamente con el código QR, pero también se puede presentar redenciones
virtuales o físicas en formato diferente que maneja cada alianza, sin
embargo, siempre deberán llevar la especificación del tipo de redención,
fecha de vencimiento, códigos de activación ya sean numéricos o por código
de barras, requisitos de validación, estado físico del bono, el cual no debe
tener tachones, enmendaduras, rayones o indicaciones no legibles en el
documento.
Herramienta utilizada para registrar diferentes tipos de redenciones.
Antes de dar apertura al restaurante, se valida que el lector este encendido. Al
prender el computador éste emite un sonido de validación de encendido del lector, o
confirme que la luz roja se active pasando cualquier objeto al frente de éste.
El sistema muestra tres opciones:
Los lectores, son instalados con la configuración requerida, para que lean
correctamente los Códigos QR.
Se podrá hacer uso de la opción VOLUMEN MEDIO, para modificar el tono de
sonido de
los equipos, de acuerdo a la necesidad.
Se pasa la luz roja del lector, sobre el código de barras de VOLUMEN MEDIO,
ubicado
en el centro del recuadro, como se muestra
en la siguiente imagen:
Las opciones REINICIAR LECTOR Y CONFIGURACIÓN INICIAL, se usan en el
caso que el
lector lee el código QR y no llena los campos
del código 1 y código 2.
En el caso anterior, pase la luz roja del lector primero en la opción de
REINICIAR
LECTOR y luego en CONFIGURACIÓN INICIAL.
Lo que hace es poner el lector en la configuración que el sistema necesita, para
leer
correctamente los códigos QR.
En caso de que el problema persista comunicarse con SISTEMAS.
El lector se utiliza para registrar: Descuentos, cupones, bonos, regalos y convenios.
1
Ingrese a la opción de VENTAS.
2
Seleccione el tipo de venta: MESA, LLEVAR o DOMICILIO.
3
Ingrese a REDENCIONES
4
Acerque la tarjeta con el código QR al lector y el sistema automáticamente lee: TIPO DE REDENCION, CÓDIGO 1 Y CÓDIGO 2 y valida los códigos de la tarjeta.
Si los códigos están vencidos o tienen alguna inconsistencia, el sistema lo
indicará; de lo contrario seguirá el proceso
de registro de la REDENCION.
Para el caso de los DESCUENTOS y BONOS, antes de
ingresar a
REDENCIONES, se
deben digitar los productos que el cliente desea llevar.
Para el caso de los CONVENIOS, REGALOS y
CUPONES que ya tienen
configurado el
producto, el sistema automáticamente los cargará en la pantalla de ventas o
hará
las preguntas de menú flexible.
5
Verifique los productos que el cliente solicitó, ya sea porque se digitaron manualmente o el sistema los cargó.
6
Verifique el TIPO DE PAGO; si requiere pagos adicionales por parte del cliente.
7
Se factura el pedido solicitado.
Lector código QR
Los BONOS son un tipo de redención que se usa como un medio de pago, ya que el
cliente con esta redención puede comprar cualquier producto de la carta.
En este tipo de redención se deben revisar adecuadamente todas las condiciones para
hacer efectivo el bono, como son fecha de vencimiento, códigos de activación ya sean
numéricos o por código de barras, requisitos de validación, estado físico del bono,
el cual no debe tener tachones, enmendaduras, rayones o indicaciones no legibles en
el documento.
Para la activación del bono se debe ingresar a la opción de Redenciones.
Para el caso de los BONOS, antes de ingresar a REDENCIONES, se deben digitar los productos que el cliente desea llevar.
Para la redención de los bonos por venta remota se debe ingresar en código 1 y 2, los códigos suministrados por Telefrisby. En caso de tener alguna duda se debe comunicar con la línea de atención al cliente.
La activación del bono manual se realiza de la siguiente forma:
1. Se toma el pedido, seleccionando los productos de preferencia del cliente.
2. El sistema presenta las diferentes opciones de producto para redimir el bono, importante tener en cuenta que si el producto tiene valor 0 indica que la redención cubre el valor, si el producto tiene un costo indica que el cliente debe pagar un valor adicional.
3. Selecciona el botón redenciones y elige la opción BONOS, se digitan los dos códigos que tiene el bono y se presiona Aceptar. Luego, revisa que el pedido este bien y se procede a facturar.
Para una activación del bono con código de barras se lleva a cabo el mismo proceso descrito en el proceso anterior hasta el punto 2, al momento de ingresar a redenciones se procede a realizar lo siguiente:
1. Con el lector registre el código de barras.
2. Verifica que el pedido este bien y se factura
Es de anotar que si el producto cuesta más del saldo del Bono el cliente deberá pagar el adicional en otro medio de pago, por lo contrario, si el saldo es superior al producto que el cliente desea llevar, por ningún motivo se realiza devolución del dinero y tampoco quedará pendiente el saldo para una posterior redención.
Este tipo de redención se maneja en alianzas con otras empresas, las cuales desean obsequiar productos Frisby a sus clientes o empleados. Se debe revisar correctamente todas las condiciones para hacer efectivo el convenio, como son fecha de vencimiento, códigos de redención, requisitos de validación y estado físico del bono.
Los CONVENIOS ya tienen configurado el producto, el sistema automáticamente los cargará en la pantalla de ventas o hará las preguntas de menú flexible.
Para la activación del bono se debe ingresar a la opción de Redenciones.
La redención del convenio manual se realiza de la siguiente forma:
1. Se registra el convenio con el código de barras o de forma manual.
2. Se presentan las diferentes opciones de producto para redimir el convenio, es necesario tener en cuenta que si el producto tiene valor 0 indica que la redención cubre el valor, si el producto tiene un costo indica que el cliente debe pagar un valor adicional.
El convenio carga los productos de forma automática en el sistema, si por algún motivo se registra manualmente los productos estarían registrados dos veces.
Son un tipo de redención que permite a los clientes adquirir los productos Frisby a un precio especial. Se debe revisar correctamente todas las condiciones para hacer efectivo el cupón, como son fecha de vencimiento, códigos de activación, requisitos de validación y estado físico del cupón.
Los CUPONES ya tienen configurado el producto, el sistema automáticamente los cargará en la pantalla de ventas o hará las preguntas de menú flexible.
Para la redención del cupón se debe ingresar a la opción de Redenciones.
La redención del cupón se realiza de la siguiente forma:
1. Selecciona la opción Cupones, se digitan los dos códigos que tiene el cupón y presiona Aceptar.
El cupón también se puede activar a través del lector QR como se muestra en la siguiente imagen:
2. Se realiza el registro y factura correspondiente.
Los descuentos son un tipo de redención que como su palabra lo indica permiten
aplicar un descuento a la factura. Es importante tener en cuenta que los descuentos
se aplican al total de la factura, es decir, NO existen un descuento que aplique
solo para un producto específico dentro de ella, siempre será al total de la misma.
Existen dos opciones de descuento, uno en valor, es decir que se descontará un valor
especifico a la factura, otro es en porcentaje que es el que más se usa, donde se
aplica un porcentaje de descuento al total de la factura. Al momento de aplicar la
redención, el sistema automáticamente identifica si es en valor o en porcentaje, y
en el caso del último realiza el cálculo de acuerdo con la configuración del mismo.
En este tipo tenemos la opción del descuento de colaboradores del 50%, que aplica
hasta un tope actual de $80.000, de ahí en adelante el colaborador deberá cancelar
el resto después de ese valor al 100%.
Para la redención de los descuentos se debe dirigir a la opción de
Redenciones. Para
revisar los descuentos que estén activos y vigentes se debe
seleccionar el botón de
Ayuda.
Los DESCUENTOS ya tienen configurado el valor a descontar, el sistema automáticamente los cargará en la pantalla de ventas.
Con el descuento de colaboradores del 50% no se deben aplicar agrandados de
presa o papas. Igualmente se debe tener en cuenta que puede haber
restricciones con algunos productos que pueden variar con el tiempo. En caso
de alguna duda se debe validar con Control Interno.
Los descuentos no son acumulables.
Se ingresa el pedido y se dirige a la opción Redenciones.
A continuación se presentará la forma de aplicar un descuento, como ejemplo se toma la Tarjeta Vivamos - El Tiempo.
1. Selecciona la opción Descuento, en el Código 1 se debe digitar obligatoriamente el número de la cédula de la persona para que ella pueda acceder a los descuentos que tenemos con ellos. En el Código 2 debe ir el numero según la alianza, si tienen alguna duda de que numero utilizar pueden consultarlo en el botón de ayuda.
2. Si el cliente esta activo se procede a registrar el pedido y realizar la factura correspondiente.
Las personas que no aparezcan registradas en la base de datos, el restaurante
deberá remitir a la persona para que se comunique con la empresa que tenga
la alianza.
Para la redención de los descuentos de colaboradores es necesario que el
colaborador enseñe su documento de identificación, pues con este es la única
manera de poder acceder al beneficio.
Son obsequios que la compañía concede a sus colaboradores, clientes, proveedores u otros terceros, en los cuales se les otorga alguno de los productos Frisby. Este regalo se entrega a través de una tarjeta física (propacolte) o de forma virtual.
Para el caso de las tarjetas físicas, al momento de reclamar el producto se debe revisar correctamente todas las condiciones para hacer efectivo el Regalo, como son fecha de vencimiento, códigos de activación, requisitos de validación y estado físico de la tarjeta.
A los colaboradores en su cumpleaños se les activa un código único virtual, para que reclamen con su número de cédula alguna de las diferentes opciones autorizadas, el cual podrá redimirse en los Restaurantes propios de Frisby a nivel Nacional y NO en los que funcionan como Franquicia (Las Franquicias tienen autorización para realizar la redención en restaurantes Frisby). Para conocer claramente las condiciones de activación y aclarar inquietudes, se debe dirigir al botón de ayuda el cual se encuentra al ingresar en la opción de Redenciones, como se muestra en la siguiente imagen:
Los REGALOS ya tienen configurado el producto, el sistema automáticamente los cargará en la pantalla de ventas o hará las preguntas de menú flexible.
El proceso para la activación de una tarjeta Regalo es el siguiente:
1. Ingresa a redenciones y selecciona la opción Regalos.
2. Se registra el regalo con el código de barras o de forma manual.
3. Se verifica que el producto cargado corresponde con el de la tarjeta, de acuerdo a los productos que se obsequien el sistema lo dirigira al menu flexible, se le induca las opciones al cliente y se factura.
En caso de presentar dudas o inquietudes en la activación de las diferentes redenciones (BONOS, REGALOS, CONVENIOS, CUPÓN y DESCUENTOS), se debe ingresar al botón ayuda.
Pasa por cada elemento de la interfaz para obtener más información
Tour guiado.
Esta opción se utiliza para asignar un vendedor ya sea en el salón del restaurante o vendedor domicilio cuando el restaurante ofrece este servicio. Para realizar esta acción podemos hacerlo por la opción Vendedores en el módulo de ventas o en la opción Vendedores en el pantallazo inicial cuando ingresamos al POS.
Para crear un vendedor se debe dirigir a la opción Nuevo, al oprimir se despliega un cuadro de dialogo para llenar los datos del colaborador.
Se despliega un cuadro de diálogo para llenar los datos del Colaborador.
Para identificar la clase de vendedor se selecciona la opción Tipo y se elige si es un vendedor o un domicilio.
Oprima la opción Guardar para que el vendedor quede creado en el sistema.
Si por alguna razón el vendedor o el domicilio ya está creado y viene de otro restaurante este simplemente se busca por el número de Documento.
Regresando al módulo de ventas, al seleccionar el Vendedor, el sistema nos muestra si está asignado a una cuenta y si tiene creado algún cliente.
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El sistema muestra tres opciones:
Los lectores, son instalados con la configuración requerida, para que lean correctamente los Códigos QR.
Se podrá hacer uso de la opción VOLUMEN MEDIO, para modificar el tono de sonido de los equipos, de acuerdo a la necesidad.
Se pasa la luz roja del lector, sobre el código de barras de VOLUMEN MEDIO, ubicado en el centro del recuadro, como se muestra en la siguiente imagen:
Las opciones REINICIAR LECTOR Y CONFIGURACIÓN INICIAL, se usan en el caso que el lector lee el código QR y no llena los campos del código 1 y código 2.
En el caso anterior, pase la luz roja del lector primero en la opción de REINICIAR LECTOR y luego en CONFIGURACIÓN INICIAL. Lo que hace es poner el lector en la configuración que el sistema necesita, para leer correctamente los códigos QR.
El lector se utiliza para registrar: Descuentos, cupones, bonos, regalos y convenios.
Ingrese a la opción de ventas
Seleccione el tipo de venta: MESA, LLEVAR o DOMICILIO.
Ingrese a REDENCIONES
Acerque la tarjeta con el código QR al lector y el sistema automáticamente lee: TIPO DE REDENCION, CÓDIGO 1 Y CÓDIGO 2 y valida los códigos de la tarjeta.
Si los códigos están vencidos o tienen alguna
inconsistencia, el sistema lo indicará; de lo contrario
seguirá el proceso de registro de la REDENCION.
Para el caso de los DESCUENTOS y BONOS, antes de ingresar a REDENCIONES, se
deben
digitar
los productos que el cliente desea llevar.
Para el caso de los CONVENIOS, REGALOS y CUPONES que ya tienen configurado el
producto,
el sistema automáticamente los cargará en la pantalla de ventas o hará las preguntas
de
menú
flexible.
Verifique los productos que el cliente solicitó, ya sea porque se digitaron manualmente o el sistema los cargó.
Verifique el TIPO DE PAGO; si requiere pagos adicionales por parte del cliente.
Se factura el pedido solicitado.
